見積書を確認する

画面の見かた

項番	項目	内容
(1)	作成日選択	確認エリアに表示する見積書の範囲（開始日～終了日）をカレンダーから選択します。
(2)	検索文字列入力欄	表示する見積書を検索できます。 見積番号／得意先名／担当者名／件名を入力し、検索ボタンをクリックします。
(3)	［詳細検索］ボタン	表示する見積書の詳細な条件を指定して検索できます。 クリックすると、検索画面が表示されます。
(4)	表示順	見積一覧の表示順を選択します。
(5)	［事前確認］ボタン	チェックを付けた見積書を、発行する前に確認できます。
(6)	［発行］ボタン	チェックを付けた見積書を発行します。
(7)	［削除］ボタン	チェックを付けた見積書を削除します。
(8)	［コピー］ボタン	チェックを付けた見積書の内容をコピーして、見積書を追加します。 ⇒マニュアルを確認する
(9)	確認エリア	見積書を確認するエリアです。 作成日、得意先名／営業所名、担当者名、見積合計金額などが表示されます。 見積書の内容を確認・修正するには、該当行をダブルクリックします。選択した見積書の［見積書］画面が確認モードで表示されます。 ⇒マニュアルを確認する
(10)	［見積書の作成］ボタン	クリックすると、見積書を新規登録できます。 ⇒マニュアルを確認する
(11)	アイコン	表示している見積一覧をＣＳＶファイルに出力します。 ＣＳＶファイルの保存方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。ファイルの保存方法は、お使いのブラウザによって異なります。

操作方法

見積書を検索する

簡易検索する

詳細条件を指定して検索する

項目	内容
見積番号	見積番号の範囲（開始～終了）を入力します。
作成日	作成日の期間（開始日～終了日）をカレンダーから選択します。 プルダウンから以下を選択して作成日を指定することもできます。本日（システム日付）が終了日、それぞれの月数前の翌日が開始日となります。 ［過去１か月］：過去1か月を作成日の期間に指定します。 ［過去３か月］：過去3か月を作成日の期間に指定します。 ［過去６か月］：過去6か月を作成日の期間に指定します。
得意先	登録済みの得意先を選択するか、入力します。 ［一覧から選択］を選択すると、プルダウンから得意先／営業所名を選択できます。 ［任意の文字列で検索］を選択すると、全角20文字（半角40文字）以内で得意先を入力できます。 得意先名が空欄の見積書を検索する場合は、［空欄］にチェックを付けます。
担当者	登録済みの担当者を選択するか、入力します。 ［一覧から選択］を選択すると、プルダウンから担当者を選択できます。 ［任意の文字列で検索］を選択すると、全角20文字（半角40文字）以内で担当者を入力できます。 担当者が未入力の見積書を検索する場合は、［空欄］にチェックを付けます。
見積件名	件名を全角20文字（半角40文字）以内で入力します。 件名が未入力の見積書を検索する場合は、［空欄］にチェックを付けます。
見積合計金額	見積合計金額の上限と下限を入力します。
成約	［成約済み］または［未成約］を選択します。 ［成約済み］、［未成約］の両方を検索対象にする場合は、空欄を選択します。
商品	登録済みの商品を選択するか、入力します。 ［一覧から選択］を選択すると、プルダウンから商品を選択できます。 ［任意の文字列で検索］を選択すると、全角20文字（半角40文字）以内で商品を入力できます。 商品が未入力の見積書を検索する場合は、［空欄］にチェックを付けます。
取引区分	取引区分を選択します。

見積書を発行する

見積書を削除する

エラー内容と対処方法

エラー内容	対処方法	原因
［入力してください］と表示される。	［作成日］を入力してください。	作成日が入力されていません。
［期間の指定に誤りがあります］と表示される。	［作成日］を正しく指定してください。	開始日と終了日に矛盾があります。
［入力できない日付です］と表示される。	［作成日］を正しく指定してください。	当月が属する事業年度を含め、6年まで遡った期首より前の作成日が入力されています。